Particulier, salarié : comment optimiser votre patrimoine, le développer tout en évitant une fiscalité trop forte ? Comment choisir un investissement pertinent et anticiper vos besoins futurs (scolarité des enfants, mobilité internationale…) ?
La gestion privée de votre patrimoine répond à des problématiques de vie en proposant des solutions patrimoniales avisées : optimisation de placements, investissements immobiliers, gestion d’un héritage, préparation de votre retraite...
La gestion de patrimoine : dédiée aux grandes fortunes ?
Votre patrimoine doit servir et nourrir vos projets de vie. Sans être réservée aux grandes fortunes, la gestion privée intervient dans la structuration et l’optimisation de votre patrimoine global dès lors que vos avoirs financiers dépassent 500 000 €.
Notre activité de conseil et notre expertise à 360 ° vous accompagnent à chaque étape de votre vie :
- Construction et développement de votre patrimoine
- Consolidation et sécurisation de votre patrimoine
- Transmission et optimisation de votre patrimoine
Gestion privée : voir plus clair dans ses affaires
Véritable référent financier, fiscal, immobilier et social, votre expert patrimonial Financiale vous accompagne dans vos choix d’investissements :
- Investissements immobiliers : développer votre patrimoine tout en allégeant votre fiscalité grâce à des dispositifs tels que Pinel, Malraux, location meublée….
- Investissements financiers : développer le rendement de vos placements tout en bénéficiant d’une fiscalité amoindrie grâce à des placements avisés comme l’assurance-vie, le PEA, l’investissement en FIP …
- Anticiper votre retraite en mettant en place des outils patrimoniaux dans un cadre fiscal intéressant : PERP, Contrat Article 83 ….
Après un audit de votre situation patrimoniale globale, nos experts élaborent pour vous et avec vous une stratégie patrimoniale sur-mesure.
Bien structuré, votre patrimoine est sécurisé et prêt à être développé.