Une gestion de patrimoine sur-mesure pour les retraités
Vous êtes retraité et vous vous interrogez sur les opportunités qui s’offrent à vous pour préserver et faire fructifier votre patrimoine ?
Êtes vous accompagné dans la gestion de votre patrimoine ?
Un accompagnement par des experts vous permet de répondre à différentes problématiques liées à votre patrimoine selon votre âge et selon votre situation : optimisation de placements, réorientation patrimoniale, transmission, baisse de revenus…
Après un audit de votre situation patrimoniale globale, les experts de Financiale élaborent pour vous et avec vous une stratégie sur-mesure.
Pour qui ?
Votre patrimoine doit servir et nourrir vos objectifs de vie. Sans être réservée aux grandes fortunes, la gestion privée intervient dans la structuration et l’optimisation de votre patrimoine global dès lors que vos avoirs financiers dépassent 500 000 €.
L’activité de conseil et l’expertise à 360 ° du cabinet Financiale vous accompagnent à chaque étape:
- Développement et consolidation de votre patrimoine
- Sécurisation de votre patrimoine et protection de vos proches
- Transmission et optimisation de votre patrimoine
Voir plus clair dans ses affaires
Véritable référent financier, fiscal, immobilier et social, votre expert patrimonial Financiale vous épaule dans vos choix d’investissements :
- Investissements immobiliers pour développer votre patrimoine tout en allégeant votre fiscalité grâce à des dispositifs tels que Pinel, Malraux, le statut LMNP…
- Investissements financiers pour développer le rendement de vos placements tout en bénéficiant d’une fiscalité amoindrie grâce à des placements avisés comme l’assurance-vie, le PEA, l’investissement en FIP…
Contactez-nous pour évaluer avec nos experts la proposition la mieux adaptée à votre situation et pour une présentation des risques associés.
