Gestion financière
Au préalable de toute stratégie financière, nous analysons votre situation ainsi que votre appétence au risque et votre connaissance des produits financiers. Le profil de risque déterminé sera actualisé en fonction de vos projets de vie (achat immobilier, préparation à la retraite, étude des enfants, etc.).
Nos experts financiers établiront une allocation de référence définie suite à des échanges entre des experts externes et nos spécialistes internes.
Vous avez la possibilité de choisir entre différents modes de gestion en fonction de vos souhaits :
Gestion déléguée
- Vous confiez votre portefeuille à un gérant en validant ensemble votre profil de risque (sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique ou offensif).
- Vous nous confiez la gestion de votre portefeuille. En fonction de nos convictions et analyses d’experts nous arbitrerons votre portefeuille en respectant votre profil de risque.
Accessible dès le 1er € investi, cette gestion vous permet d’être plus réactif et mieux anticiper les tendances du marché. Pour ces 2 possibilités, vous bénéficiez de l’expertise d’un professionnel qui assure à votre place la gestion de votre contrat en respectant vos critères.
Gestion conseillée
Elle s'adresse particulièrement aux investisseurs souhaitant s'impliquer dans la gestion de leur compte-titres, assurance vie et/ou contrat de capitalisation. La gestion conseillée vous permet de bénéficier des recommandations personnalisées délivrées par nos experts en lien avec votre profil d'investissement et vos attentes. Nous mettons en place des alertes techniques pour être proactifs et présents auprès de vous.
Contrairement à la gestion déléguée, vous restez le seul décisionnaire. Cette gestion nécessite une bonne connaissance des marchés financiers.
Une gamme sur-mesure
Pour nos clients désireux de produits novateurs et personnalisés, nous construisons également des produits sur-mesure alliant solidité et rendement. S’investir dans la durée, cela signifie aussi pour nos experts financiers rechercher les opportunités adéquates pour demain en s’appuyant sur un réseau de partenaires approuvés.
Peu importe les options financières que vous choisirez, nous vous communiquerons régulièrement un point sur les marchés financiers accompagné de nos avis d’experts. Nous communiquerons également de façon exceptionnelle s’il y a lieu.
Engagés avec vous et pour vous, nos experts vous accompagnent dans toutes vos stratégies financières. Contactez-nous pour évaluer avec nos experts la proposition la plus adéquate à votre situation personnalisée et pour une présentation des risques associés.